Dopo che due diplomatici russi furono scoperti nel fiume Potomac, Sergei si rende conto che i suoi giorni sono contati. Tormentato dagli incubi del suo tempo in Afghanistan e dal suo matrimonio in rovina, l'agente Nicholson sembra più instabile che mai. Divisa tra desiderio e rimpianto dopo il trio, l'agente Grabowski teme che una notte di passione finirà per costarle tutto ciò per cui ha lavorato. Mentre Sergei, Nicholson e Grabowski combattono per l'amore e la felicità, il mondo è sull'orlo della guerra. I conflitti tra i loro paesi li lacereranno o li avvicineranno? Avvertenza: La serie Nicholson & Grabowski contiene molte scene erotiche: etero, gay e bisessuale.