Trois chasseurs vont rendre visite à leur amie magicienne, Julie. Cependant, celle-ci attire le regard d'un loup-garou qui cherche de nouvelles recrues. Il la griffe et s'enfuit après. Alors, la magicienne sait qu'elle deviendra une louve-garou à la prochaine pleine lune. Elle demande à ses amis de la tuer. Cependant, ils refusent. Ils voient une occasion de trouver la meute des quatorze. À sa première transformation, elle fait la rencontre de Yann, un nouveau membre lui aussi.Julie réussira-t-elle à rester elle-même? Yann deviendra-t-il son ami? Et quelle épreuve devra-t-elle traverser pour vivre comme elle le souhaite?