Mark Nicholson è un veterano agente dell'FBI, bello, arrogante, un amante del whisky impegnato nell'autodistruzione. Kate Grabowski è un'agente principiante, bionda e di sangue caldo, desiderosa di mettersi alla prova. Forse un po 'troppo ansiosa. Quando non si scaldano con la tensione sessuale, sono uno dei duetti più talentuosi dell'Ufficio. Ecco perché sono stati assegnati alla ricerca russa. Nelle ultime settimane hanno seguito un seducente e fallito attore russo che è diventato una spia che trascorre la maggior parte del tempo dedicandosi alle migliori donne, spiriti e cucina. Una notte, mentre erano in servizio, gli agenti Nicholson e Grabowski decisero di lasciare le ombre e fare una visita personale al loro sospettato. Dopo stasera, nessuna delle loro vite sarà mai più la stessa... Avvertenza: La serie Nicholson & Grabowski contiene molte scene erotiche: etero, gay e bisessuale.