I Antwerpen hopper Aage Krarup Nielsen om bord på et skib med kurs mod Østen. Turen går gennem den berygtede Port Said og Suez Kanalen, og i Bombays havn ser han noget så eksotisk som en elefant, der bliver hejset om bord på et skib. I Tibet møder han munke og lamaer, og han oplever smukke burmesiske danserinder. Rejsen ender i Mandalay, den by, der mere end nogen anden krøb ind under huden på den store eventyrer og gang på gang kaldte ham tilbage.