Da Aage Krarup Nielsen i midten af 1930 besluttede sig for at tage til Ecuador, vidste han ikke meget andet om landet, end at det lå lige under Ækvator i Sydamerika ud til Stillehavet, og at indianerne der var fænomenale til at få deres fjenders afskårne hoveder til at skrumpe ind til størrelsen på en citron. Depression og inflation hærgede i USA, hvor han befandt sig, så hovedjægerne i Ecuador virkede ikke så skræmmende. Aage Krarup Nielsen oplever vidunderlige eventyr i det land, hvoraf store områder endnu var helt uudforsket af den hvide mand.